学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

版本：移动销售5.0

移动销售新增客户

1.移动销售打开【客户】菜单，点击“新增客户”，如图1-新增客户所示：

图1-新增客户

2.维护好客户名称等必录字段后即可保存，效果图如图2-效果图所示：

图2-效果图

3.新增客户时支持添加自定义字段，需要在【移动销售显示设置】中打开“客户”添加即可，如图3-移动销售显示设置新增自定义“文本”字段所示：

图3-移动销售显示设置

4.上图保存生效后移动销售新增客户时即可维护“文本”字段，如图4-效果图所示：

图4-效果

【我的客户】、【全部客户】取数来源

1.新增客户-【我的客户】指的是当前移动用户关联的金蝶云用户对应的销售员和金蝶云星空客户-商务信息-销售员一致的那部分客户，如图5-pc端客户和图6-我的客户所示，当前用户关联销售员为“张三”，移动销售使用张三账户登录时，在【我的客户】中展示的就是这部分客户

图5-pc端客户

图6-我的客户

2.全部客户和此用户对应的金蝶云星空客户列表查看到的客户列表保持一致，也受数据规则等权限控制

客户信息查询

1.移动销售中支持查询客户应收余额，路径：移动销售-客户-打开需要查询的客户-客户应收，如图7-客户应收所示：

图7-客户应收

2.移动销售中支持查询客户信用余额，路径：移动销售-客户-打开需要查询的客户-信用月，如图8-信用余额所示：

图8-信用余额

注：

①信用余额按钮显示需要此客户启用信用管理

②移动销售新增客户默认是已审核状态，如启用了审批流/工作流会自动进入对应流程

③移动销售5.0【信用余额】查询需要更新金蝶云星空至V7.7.0.202109或者后续版本

上面内容就是移动销售客户的相关内容，通过对本单元的学习，相信您已经对此问题有了进一步的了解，如果您想进一步学习移动销售相关知识可通过以下文档进一步学习！

移动销售【客户】的那些事