学习目标

通过本次课程您可以了解在移动端如何进行客户经营及管理。

应用场景

销售员进行陌拜时，可将拓展的潜在客户录入星辰系统，并完成后续跟进及转化（PC及移动端均支持）；针对众多网络平台（如百度表单、抖音、钉钉及企微等）老板/销售部负责人可批量导入第三方潜客数据，并完成潜客的资源分配及销售员跟进管控。

提升销售员效率：潜客管理中一方面销售员可根据实际情况录入潜客信息，另一方面老板/销售部负责人可手动进行潜客分配，以此提升销售员的效率；
降低客户流失：对企业而言，客户资料是重要的资源。通过手工录入或批量导入第三方数据的方式，将原来多渠道的客户资料及跟进记录统一规整，通通留存在企业内，降低了由于员工离职带来的客户流失；
降低重复工作：销售员在录入潜客信息前，可提前进行查重，避免撞单产生无意义的重复工作；
保障资源归属：潜客管理中不同销售员间无法查看彼此的客户数据，不仅保障了销售员的资源归属，也提升了企业客户资料的安全性。

在星辰PC端，可对客户经营参数设置、设置用户权限、用户关联职员和部门、给子账号授权、设置基础资料、辅助资料设置。具体操作步骤可参考【客户经营管理，让管理更高效】课程。

在PC端设置了相关项后，销售员/管理者就可以在手机上快速操作了~

管理员在星辰PC端对业务员外勤打卡设置对应规则，业务员在打卡时，必须满足管理员设定的规则，才可打卡成功。

根据星辰PC端的打卡设置（打卡方式、允许打卡范围、水印设置、水印展示），丰富外勤场景，加深管理员/老板对业务员外勤的管控能力。

1）PC端打卡设置

进入【系统设置】—【系统参数】——【客户参数】在最下方的外勤参数里设置。

a、打卡方式

可选相机拍照或者相机拍照和相册上传均支持。如果勾选相册内同步存储相机所拍照片，相机所拍照片会同步存储到手机相册中。

b、允许打卡范围

当前定位距离客户地址定位的直线距离，可选100米、500米、1000米、3000米和不限等，点击右侧向下箭头选择。

c、水印设置

可选择是否开启图片水印，如果勾选开启水印，可再选择是否展示：

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2）PC端设置后，移动端按照设置的规则实现对应功能

在访销-巡店任务和客户经营-跟进记录里，都可实现到店拍照打卡。打卡规则按照PC端的设置。

a、巡店任务：选择一个门店，进店打卡，在拜访总结里可做拜访记录，点击“+”按钮，可以直接开始拍照或者选照片。点开照片预览，可看到照片左下角按打卡设置显示的水印内容。

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b、客户经营-跟进记录：新增跟进记录或者再次跟进客户时，可以在客户附近拍照打卡，照片预览可看到水印。

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业务员外勤拜访作业，主管可通过拜访轨迹和跟进日报，查看业务员当天拜访情况，实时了解业务员跟进客户的情况，以此达到管控的效果，提高开单量。

1）拜访轨迹：显示当前登录账号所关联的业务员当天拜访轨迹数据，非管理员/非部门负责人只可切换日期，不可切换业务员，管理员/部门负责人可切换日期，可切换业务员。管理员可获取所有业务员名单，部门负责人可获取所负责部门名下所有业务员。

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部门负责人设置：基础资料-业务资料-职员

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2）跟进日报：按日统计业务员跟进数据。对于业务员可以查看自己不同日期的跟进数据，对于主管可查看部门下所有业务员的跟进记录。

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注意：这里可以显示的部门业务员，必须是在用户管理设置了职员名称，且用户状态为启用，否则不会显示在这里。设置方式如下图：系统设置—用户管理—新增/修改用户—关联职员，即为职员名称。

星辰移动端【客户经营】模块的任务指派功能，老板及部门负责人可以给业务员指派任务，并查看名下业务员的计划情况。非管理员、非部门负责人仅可查看指派给自己的任务，各业务员只能查看自己名下的任务。

1）任务指派功能入口：

【客户经营】-跟进任务-我的任务

管理员或者部门负责人可以进行指派。只能指派给已绑定职员，且用户状态为启用的业务员。

（如何设置关联职员？可参考https://vip.kingdee.com/link/s/MUwVW）

2）周期任务指派

当新建的拜访任务启用了周期设置，指派这类周期任务时，保存时会弹出2个选项——指派当前单一任务，还是修改当前及今后任务，批量统一指派。